OE Firmen

In der Startansicht unter der Kategorie OE und Firmen, sehen Sie auf der rechten Seite die Firmen in Listenform dargestellt. Aut der linken Seite sehen Sie das Sidepanel mit Filterfunktionen. Hier können Sie nach eingetragenen Firmen suchen.

OE/Firmen Ansicht in der Startansicht

OE/Firmen suchen

Im linken Menü finden Sie unter der Kategorie "OE/Firmen" eine Suchfunktion mit dessen Hilfe Sie nach:

• Bezeichnung
• Straße
• Postleitzahl
• Ort
• Art der Firma (intern oder extern) suchen können

Betätigen Sie den Button Anzeigen, um sich Ihre gefilterten Firmen anzeigen zu lassen.

OE/Firmen bearbeiten oder neu eintragen

Die Stammdaten, Adressen, Personen, Kostenträger und Präferenzen bearbeiten Sie, indem Sie das Stift Icon Bearbeiten auswählen. Ebenfalls können Sie eine Firma neu eintragen, indem Sie auf den untenstehenden Button Neu klicken. Es öffnet sich in beiden Fällen das gleiche Feld zur Bearbeitung.

Bearbeitete Eigenschaften unter OE/Firmen speichern

Speichern Sie alle Ihre Einträge über den untenstehenden Button Speichern

OE/Firmen: Stammdaten bearbeiten

In den Stammdaten tragen Sie folgende Informationen ein:

• Bezeichnung
• Firmennummer
• Abteilung
• Art (intern/extern*=markiert
• Kostenstellen Code
• Kostenstellen Name
• Standard Rabatt in %

Bearbeitete Eigenschaften unter OE/Firmen speichern

OE/Firmen: Adressen bearbeiten

Sie sehen die eingetragene Adresse einer Firma in diesem Menüreiter. Tragen Sie eine neue Firma ein, geben Sie hier die Adressdaten der neu-eingetragenen Firma ein.

Ansicht Adressen der Firmen

Sie tragen eine Adresse ein, indem Sie auf den untenstehenden Button "Erstellen" klicken. Es öffnet sich ein Feld. Hier tragen Sie Adresse, PLZ, Ort und Land ein. Außerdem können Sie die Adresse als Standardadresse festlegen, indem Sie die Checkbox aktivieren.

Neue Adresse zu einer Firma hinzufügen

Haben Sie eine Adresse hinzugefügt und auf speichern geklickt, aktualisiert sich die Liste automatisch und Sie sehen die neu eingetragene Adresse in der Liste.

Einsehen der Adressen in Listenform

Hinweis: Es kann immer nur eine Adresse pro OE/Firma als Standard definiert werden. Eine Adresse muss als Standard definiert werden

OE/Firmen: Peronen bearbeiten

Sie können Personen auf eine OE (intern) und auf eine Firma (extern) zuweisen. Bereits zugewiesene Personen sehen Sie in der Liste.

Eingetragene Personen in Listenform

Möchten Sie eine Person einer Firma zuweisen, klicken Sie unten auf den Button Person hinzufügen. Es öffnet sich ein Fenster. In diesem wählen Sie eine oder mehrere Personen aus dem System aus.
Anschließend können Sie noch eintragen:

• Gültigkeitsdauer,
• Telefon intern
• Telefon extern
• Fax

Eine Person einer Firma zuweisen

Die Liste aktualisiert sich automatisch und Sie sehen die zugewiesenen Personen.
Hinweis: Sie können nur Personen auswählen, die noch keiner Aufgabe oder Firma für diesen Zeitraum zugewiesen sind.

OE/Firmen: Kostenträger bearbeiten

Sie sehen die zugewiesenen Kostenträger einer Firma in Listenform.

Kostenträger in Listenform

Möchten Sie einen neuen Kostenträger zu einer Firma hinzufügen, machen Sie dies wie folgt: Klicken Sie auf den Button hinzufügen, im geöffnetem Feld wählen Sie den Kostenträger aus und bestätigen die Auswahl mit dem Button hinzufügen.

Kostenträger einer Firma zuweisen und neu hinzufügen

Die Liste aktualisiert sich automatisch. Sie können mehrere Kostenträger auswählen.

Aktualisierte Liste mit Kostenträgern, nachdem sie zugewiesen wurden

OE/Firmen: Präferenzen bearbeiten

Sie können einen präferierten Standort hinzufügen. Ist dieser bereits ausgewählt, sehen Sie die Präferenz in Listenform.

Ansicht Ihrer Präferenzen in der Liste

Möchten Sie eine Präferenz hinzufügen, klicken Sie auf den Button Präferenz hinzufügen. Es öffnet sich ein Feld, in welchem Sie über aktivieren der Checkbox, den präferierten Standort auswählen und bestätigen. Die Liste aktualisiert sich automatisch.

Präferenzen zu einer Firma hinzufügen und zuweisen

OE/Firmen Daten einsehen

Wenn Sie die gespeicherten Daten nur einsehen wollen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Namen der Firma und klicken Sie auf diese. Es öffnet sich eine Zusammenfassung der eingetragenen und gespeicherten Daten zu dieser Firma.

Informationen einer Firma einsehen

Mit Klick auf den Button Bearbeiten können Sie auch aus dieser Ansicht die Daten der Firma bearbeiten.

Informationen einer Firma einsehen und bearbeiten