OE Firmen
In der Startansicht unter der Kategorie OE und Firmen, sehen Sie auf der rechten Seite die Firmen in Listenform dargestellt. Aut der linken Seite sehen Sie das Sidepanel mit Filterfunktionen. Hier können Sie nach eingetragenen Firmen suchen.
OE/Firmen Ansicht in der Startansicht
OE/Firmen suchen
Im linken Menü finden Sie unter der Kategorie "OE/Firmen" eine Suchfunktion mit dessen Hilfe Sie nach:
- Bezeichnung
- Strasse
- Postleitzahl
- Ort
- Art der Firma (intern oder extern) suchen können
Betätigen Sie den Button Anzeigen, um sich Ihre gefilterten Firmen anzeigen zu lassen.
OE/Firmen bearbeiten oder neu eintragen
Die Stammdaten, Adressen, Personen, Kostenträger und Präferenzen bearbeiten Sie, indem Sie das Stift Icon Bearbeiten auswählen. Ebenfalls können Sie eine Firma neu eintragen, indem Sie auf den untenstehenden Button Neu klicken. Es öffnet sich in beiden Fällen das gleiche Feld zur Bearbeitung.
Bearbeitete Eigenschaften unter OE/Firmen speichern
Speichern Sie alle Ihre Einträge über den untenstehenden Button Speichern
OE/Firmen: Stammdaten bearbeiten
In den Stammdaten tragen Sie folgende Informationen ein:
- Bezeichnung
- Verifiziert
- Zeigt an, ob die Firma verifiziert ist. Bei der Benutzer-Registration neu erstellte Firmen werden als unverifiziert markiert.
- Firmennummer
- Abteilung
- Art (intern/extern*) *=markiert
- Kostenstellen Code
- Kostenstellen Name
- Standard Rabatt in %
Stammdaten bearbeiten
OE/Firmen: Adressen bearbeiten
Sie sehen die eingetragene Adresse einer Firma in diesem Menüreiter. Tragen Sie eine neue Firma ein, geben Sie hier die Adressdaten der neu-eingetragenen Firma ein.
Ansicht Adressen der Firmen
Sie tragen eine Adresse ein, indem Sie auf den untenstehenden Button "Erstellen" klicken. Es öffnet sich ein Feld. Hier tragen Sie Adresse, PLZ, Ort und Land ein. Ausserdem können Sie die Adresse als Standardadresse festlegen, indem Sie die Checkbox aktivieren.
Neue Adresse zu einer Firma hinzufügen
Haben Sie eine Adresse hinzugefügt und auf speichern geklickt, aktualisiert sich die Liste automatisch und Sie sehen die neu eingetragene Adresse in der Liste.
Einsehen der Adressen in Listenform
Hinweis: Es kann immer nur eine Adresse pro OE/Firma als Standard definiert werden. Eine Adresse muss als Standard definiert werden
OE/Firmen: Personen bearbeiten
Sie können Personen auf eine OE (intern) und auf eine Firma (extern) zuweisen. Bereits zugewiesene Personen sehen Sie in der Liste.
Eingetragene Personen in Listenform
Möchten Sie eine Person einer Firma zuweisen, klicken Sie unten auf den Button Person hinzufügen. Es öffnet sich ein Fenster. In diesem wählen Sie eine oder mehrere Personen aus dem System aus.Anschliessend können Sie noch eintragen:
- Gültigkeitsdauer,
- Telefon intern
- Telefon extern
- Fax
Eine Person einer Firma zuweisen
Die Liste aktualisiert sich automatisch und Sie sehen die zugewiesenen Personen.
Regeln der Zuordnung
| Regel | Beschreibung |
|---|---|
| Eine Firma pro Zeitraum | Eine Person kann immer nur einer Firma oder OE gleichzeitig zugeordnet sein. Überlappende Gültigkeitszeiträume bei verschiedenen Firmen sind nicht erlaubt. |
| Gültigkeitsdauer | Jede Zuordnung basiert auf einem Zeitraum (Beginn- und Enddatum). Wird kein Datum gesetzt, gilt die Zuordnung als unbefristet. |
| Suchfilter | Beim Hinzufügen einer Person erscheinen nur Personen, die im gewählten Zeitraum keiner anderen Firma oder OE zugewiesen sind. Bereits zugewiesene Personen werden in der Suche nicht angezeigt. |
Zuordnung beenden oder ändern
Um eine Person einer anderen Firma zuzuordnen, muss die bestehende Zuordnung zuerst beendet werden:
- Navigieren Sie zur Firma, der die Person aktuell zugeordnet ist
- Öffnen Sie den Reiter Personen und suchen Sie die betreffende Person in der Liste
- Klicken Sie auf das Stift-Icon, um die Zuordnung zu bearbeiten
- Setzen Sie ein Ende-Datum (z.B. das heutige Datum) und speichern Sie
- Anschliessend kann die Person bei einer anderen Firma über Person hinzufügen zugewiesen werden
Hinweis: Sie müssen die Person nicht neu erfassen. Durch das Setzen eines Ende-Datums wird die bisherige Zuordnung zeitlich begrenzt und die Person steht für eine neue Zuordnung zur Verfügung.
Häufige Fehlermeldungen
| Fehlermeldung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Die Person X ist zwischen Y bereits der Firma Z zugewiesen. | Die Person hat eine aktive Zuordnung zu einer anderen Firma im selben Zeitraum. | Navigieren Sie zur genannten Firma und beenden Sie dort die Zuordnung (Ende-Datum setzen). |
| Person erscheint nicht in der Suche beim Hinzufügen | Die Person ist bereits einer anderen Firma zugeordnet oder wurde über einen Import ins System erfasst. | Prüfen Sie, ob die Person bei einer anderen Firma zugewiesen ist, und beenden Sie dort ggf. die Zuordnung. |
OE/Firmen: Kostenträger bearbeiten
Sie sehen die zugewiesenen Kostenträger einer Firma in Listenform.
Kostenträger in Listenform
Möchten Sie einen neuen Kostenträger zu einer Firma hinzufügen, machen Sie dies wie folgt: Klicken Sie auf den Button hinzufügen, im geöffnetem Feld wählen Sie den Kostenträger aus und bestätigen die Auswahl mit dem Button hinzufügen.
Kostenträger einer Firma zuweisen und neu hinzufügen
Die Liste aktualisiert sich automatisch. Sie können mehrere Kostenträger auswählen.
Aktualisierte Liste mit Kostenträgern, nachdem sie zugewiesen wurden
OE/Firmen: Präferenzen bearbeiten
Sie können einen präferierten Standort hinzufügen. Ist dieser bereits ausgewählt, sehen Sie die Präferenz in Listenform.
Ansicht Ihrer Präferenzen in der Liste
Möchten Sie eine Präferenz hinzufügen, klicken Sie auf den Button Präferenz hinzufügen. Es öffnet sich ein Feld, in welchem Sie über aktivieren der Checkbox, den präferierten Standort auswählen und bestätigen. Die Liste aktualisiert sich automatisch.
Präferenzen zu einer Firma hinzufügen und zuweisen
OE/Firmen Daten einsehen
Wenn Sie die gespeicherten Daten nur einsehen wollen, fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Namen der Firma und klicken Sie auf diese. Es öffnet sich eine Zusammenfassung der eingetragenen und gespeicherten Daten zu dieser Firma.
Informationen einer Firma einsehen
Mit Klick auf den Button Bearbeiten können Sie auch aus dieser Ansicht die Daten der Firma bearbeiten.
Informationen einer Firma einsehen und bearbeiten